谷氨酸短缺 味精翻倍暴漲

    從7月6000元/噸到12月初突破13000元/噸，味精，這個(gè)日常出現(xiàn)在餐桌上的調(diào)味品，在短短5個(gè)月中，出廠價(jià)格竟然超倍飆漲。

    “這是近十年來(lái)味精漲價(jià)最厲害的一年�！币晃晃毒�經(jīng)銷商用“瘋狂”二字形容此次漲價(jià)態(tài)勢(shì)。

    不過(guò)，對(duì)于此次暴漲原因，與味精相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)卻表示不知道�！霸�材料上漲”、“出口增加”、“下游需求增長(zhǎng)”、“環(huán)保導(dǎo)致產(chǎn)能減少”成為此次漲價(jià)的理由。在眾說(shuō)紛紜背后，味精漲價(jià)到底原因是什么？

    原材料上漲非主因

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者獲悉，此輪漲價(jià)從國(guó)內(nèi)大型味精生產(chǎn)廠家開(kāi)始，小廠家跟進(jìn)，最終形成全行業(yè)價(jià)格上漲趨勢(shì)。

    根據(jù)梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司(下稱“梅花集團(tuán)”)的公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2007年、2008年、2009年1-6月，其味精銷售均價(jià)分別是6180元/噸、6680元/噸、6810元/噸。阜豐集團(tuán)有限公司(0546.HK，下稱阜豐集團(tuán))三個(gè)數(shù)據(jù)分別為5997元/噸、6865元/噸、6886元/噸。

    據(jù)山東一位味精生產(chǎn)廠家表示，今年7月，味精出廠價(jià)僅約6000元/噸，到9月已漲至約9800元/噸。進(jìn)入10月，味精漲價(jià)加速，在大約每?jī)商煲徊ǖ男星橄拢�味精出廠價(jià)于12月初已突破13000元/噸。

    在他的記憶中，這種情形只在2002年出現(xiàn)過(guò)，當(dāng)時(shí)味精價(jià)格連漲9個(gè)月，達(dá)到15000元/噸后回落，其后多年保持相對(duì)穩(wěn)定。但今年漲速之快，連一些味精廠家高層都沒(méi)有預(yù)料到。在味精價(jià)格達(dá)到9000元/噸時(shí)，他們覺(jué)得接下來(lái)不會(huì)過(guò)萬(wàn)，如今“誰(shuí)都說(shuō)不清楚到底漲到什么時(shí)候�！�

    價(jià)格瘋狂暴漲令味精經(jīng)銷商們變得謹(jǐn)慎，由于擔(dān)心價(jià)格跌回，他們一般根據(jù)需求進(jìn)貨；另一方面，他們不能再和以往一樣隨時(shí)能提貨，打完款后，拿貨要等上7-8天。一位蓮花味精的經(jīng)銷商表示，由于貨源不足，已改用雞精替代味精來(lái)供給下游的餐廳和超市。

    在此次漲價(jià)中，河南蓮花味精股份有限公司(600186.SH，下稱“蓮花味精”)是最大的受益者。從11 月17 日至25日，其股價(jià)漲幅超過(guò)20%而兩度停牌。一位券商食品行業(yè)研究員表示，前期大股東拍賣股權(quán)已造成一波股價(jià)熱炒，此次其股價(jià)上漲更重要的原因是味精漲價(jià)。

    由于多家券商認(rèn)為味精可以漲至15000元/噸，在利好刺激下，市場(chǎng)對(duì)蓮花味精做出2009 年每股收益能達(dá)到0.7 元的判斷。

    12月4日，蓮花味精對(duì)此發(fā)布澄清公告表示，由于今年?yáng)|北、內(nèi)蒙古玉米受干旱影響大幅減產(chǎn)，各大糧庫(kù)預(yù)計(jì)近期糧食價(jià)格還會(huì)大幅上漲，不愿出售儲(chǔ)糧，造成公司自產(chǎn)麩酸的主要原料玉米供應(yīng)緊張，難以采購(gòu)，對(duì)公司自產(chǎn)麩酸能力造成嚴(yán)重影響。

    12月1日，中國(guó)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)在其官方網(wǎng)站上發(fā)布《關(guān)于下發(fā)味精調(diào)整價(jià)格因素分析的通知》。在“通知”中，該協(xié)會(huì)表示，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，節(jié)能減排的工作力度加大，以及產(chǎn)能和市場(chǎng)形勢(shì)的變化都導(dǎo)致了此輪味精價(jià)格調(diào)整。但其報(bào)告并沒(méi)有提及糧價(jià)上漲是此次味精漲價(jià)的推手。

    上述食品行業(yè)研究員表示，按照正常情況，糧價(jià)上漲能夠推動(dòng)味精價(jià)格上漲，但按照這次味精上漲幅度之大，糧價(jià)上漲完全可以覆蓋味精的上漲。

    一位味精廠銷售副總對(duì)本報(bào)表示，9月以前味精漲價(jià)和玉米漲價(jià)有一定關(guān)系，但現(xiàn)在已沒(méi)有直接關(guān)系了。他說(shuō)，7、8月，玉米價(jià)格飛漲時(shí)，味精單價(jià)只漲到7000多元，漲價(jià)出于成本壓力。而味精市場(chǎng)缺貨主要是5-8月很多味精廠家檢修停產(chǎn)，特別是梅花味精環(huán)保問(wèn)題被曝光后，幾家味精廠改產(chǎn)，使味精產(chǎn)量減少了20萬(wàn)噸，盡管9-10月味精廠家滿負(fù)荷生產(chǎn)，但前期缺口已經(jīng)形成，市場(chǎng)暫時(shí)難以填補(bǔ)起來(lái)。

    供需之謎

    對(duì)于此次味精漲價(jià)的真實(shí)原因，中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)人士表示不清楚，而廣東省食品行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張俊修初步猜測(cè)可能發(fā)生在出口上，由于美國(guó)鼓勵(lì)設(shè)立食品廠，出口可能增長(zhǎng)較快。

    亞洲味精產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%，中國(guó)是世界上最大的味精生產(chǎn)國(guó)。全國(guó)味精生產(chǎn)廠家已由最多時(shí)的200多家銳減到50多家，生產(chǎn)向集約化靠攏，阜豐、蓮花、梅花產(chǎn)量約占50%。

    中國(guó)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)在上述報(bào)告中表示，目前國(guó)際上味精的生產(chǎn)巨頭味之素公司，在東南亞和南美的生產(chǎn)企業(yè)由于環(huán)保等各種因素處于開(kāi)工率不足狀態(tài)，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)的需求增加；同時(shí)由于國(guó)際上飲食習(xí)慣的改變，味精使用量也有所增加，進(jìn)一步刺激了出口，導(dǎo)致2009年味精出口量的大幅度增加。

    不過(guò)，一位味精出口貿(mào)易人士表示，在國(guó)內(nèi)味精瘋狂漲價(jià)面前，國(guó)際買(mǎi)家也冷淡下來(lái)，持觀望態(tài)度。早前，他注意到海關(guān)統(tǒng)計(jì)的味精外貿(mào)出口量從1-6月呈30度增長(zhǎng)，但7月以后隨著國(guó)內(nèi)味精價(jià)格上漲，出口量開(kāi)始降低，現(xiàn)在味精的出口價(jià)格和內(nèi)銷價(jià)格差不多，在高價(jià)位面前，味精出口已變成有價(jià)無(wú)市。

    “從1-10月，我們公司出口2000-3000噸，現(xiàn)在能出200-300噸就了不得�！鄙鲜鋈耸勘硎�，以前公司出口價(jià)格比內(nèi)銷價(jià)格高出200-300元，但現(xiàn)在即使出口和內(nèi)銷保持一樣的價(jià)位也很難賣，“味精的價(jià)格從來(lái)沒(méi)有這么瘋狂過(guò)�！�

    根據(jù)中國(guó)化工信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的味精，味精出口從今年1月1637噸經(jīng)過(guò)5月小幅回落后，到7月漲至5262噸，但從8月開(kāi)始，出口量逐步遞減，到10月2838噸。

    上述味精廠銷售副總表示，9月前國(guó)外沒(méi)有生產(chǎn)味精的廠家，但之后由于味丹在越南開(kāi)了一家10萬(wàn)噸廠，現(xiàn)在出口量稍微有點(diǎn)降低。

    中國(guó)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)在報(bào)告中表示，在國(guó)家宏觀政策的刺激下，內(nèi)需增加迅速，食品行業(yè)、國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)等行業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，使得味精的需求量進(jìn)一步增加。

    但從事方便面生產(chǎn)的山西綠是金食品有限公司總裁張濱表示，越往經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)民用類味精用量呈萎縮趨勢(shì)，而工業(yè)類，如方便面的調(diào)味粉包，隨著方便面的萎縮需求也不會(huì)上漲。盡管味精消費(fèi)正在往二三線城市下沉，在整個(gè)農(nóng)村市場(chǎng)味精有很大的份額，但整個(gè)需求提升不太可能。

    而產(chǎn)量數(shù)據(jù)時(shí)造成味精漲價(jià)眾說(shuō)紛紜的一個(gè)原因。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的今年前十月味精產(chǎn)量數(shù)據(jù)時(shí)200萬(wàn)噸。但一位券商研究員和行業(yè)人士認(rèn)為這個(gè)數(shù)據(jù)可能存在重復(fù)計(jì)算問(wèn)題。“去年味精的產(chǎn)量是180萬(wàn)噸，不可能在前十個(gè)月內(nèi)增加20萬(wàn)噸。”上述味精廠銷售副總表示，以自己的掌握數(shù)據(jù)來(lái)看，1-10月味精產(chǎn)量是170萬(wàn)噸。

    谷氨酸爭(zhēng)奪戰(zhàn)

    盡管味精產(chǎn)業(yè)向大企業(yè)集中，在價(jià)格方面更有話語(yǔ)主導(dǎo)權(quán)，但行業(yè)人士表示，由于味精產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，但并意味著他們能壟斷味精行業(yè)。

    記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在此次味精漲價(jià)中，造成味精短缺的真正原因，是處于上游的谷氨酸短缺，而谷氨酸產(chǎn)業(yè)基本上被國(guó)內(nèi)7-8家大型味精廠壟斷。

    谷氨酸，俗稱麩酸，是一種酸性氨基酸。在味精生產(chǎn)工藝中，谷氨酸玉米經(jīng)過(guò)發(fā)酵等工序后形成谷氨酸鈉即味精，它和味精的產(chǎn)量匹配是1：1.2。谷氨酸同時(shí)還可以應(yīng)用于醫(yī)藥、日用化妝品等產(chǎn)業(yè)。

    據(jù)一位味精行業(yè)人士統(tǒng)計(jì)，2009年整個(gè)谷氨酸廠家產(chǎn)量為140-150萬(wàn)噸，而谷氨酸的需求量應(yīng)該超過(guò)170萬(wàn)噸，這意味著谷氨酸的需求缺口超過(guò)20-30萬(wàn)噸。

    他說(shuō)，盡管目前味精企業(yè)精制能力強(qiáng)，但在谷氨酸沒(méi)有替代品的情況下，即使下游味精精制能力再大也沒(méi)有用，因?yàn)闆](méi)有原材料就不能生產(chǎn)。

    記者獲悉，由于谷氨酸屬于技術(shù)比較密集型行業(yè)，投資較大，一般廠家不會(huì)投入。目前谷氨酸市場(chǎng)，小廠沒(méi)有生產(chǎn)能力，只有7、8家大型味精廠家如阜豐、梅花、菱花、雪花、蓮花等才有配套生產(chǎn)，它們基本上掌握了味精的上游命脈。

    而另一方面，這些大型的谷氨酸生產(chǎn)廠家首先是滿足自己需要，然后再是外賣。比如，蓮花味精預(yù)計(jì)2009年銷售主產(chǎn)品味精22 萬(wàn)噸，但業(yè)內(nèi)人士透露其生產(chǎn)谷氨酸能力大約是每年10萬(wàn)噸，其余用量從雪花及全國(guó)各地廠家購(gòu)買(mǎi)。

    在香港上市的阜豐集團(tuán)(0546.HK)原來(lái)每年谷氨酸外賣1萬(wàn)多噸，現(xiàn)在由于緊缺全部自用，而那些向阜豐購(gòu)買(mǎi)的小型味精廠由于谷氨酸原料不足，導(dǎo)致近期開(kāi)工率不足50%。

    一位券商食品研究員表示，造成谷氨酸短缺主要是來(lái)自近兩年關(guān)閉了谷氨酸企業(yè)。因?yàn)槲毒�污染�?yán)重主要是谷氨酸生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其實(shí)谷氨酸到味精的精制工藝污染很少，主要停掉的是谷氨酸的產(chǎn)能。而另一方面，谷氨酸投入較大，10萬(wàn)噸產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的是4億多元的投入，有些公司 1萬(wàn)噸產(chǎn)能需要1.5億元投入，小企業(yè)投入難度比較大。

    上述研究員認(rèn)為，在蓮花、梅花、阜豐三家上市公司中，蓮花美中不足是谷氨酸的產(chǎn)能比較低，而梅花、阜豐產(chǎn)量比較高，因此味精漲價(jià)，對(duì)梅花、阜豐的利好大于蓮花。但由于梅花借殼五洲明珠(21.18,0.81,3.98%)(600873.SH)存在審批風(fēng)險(xiǎn)，而梅花在香港上市，因而最大獲悉者為A股的蓮花。

    味精行業(yè)人士表示，此次味精上漲的趨勢(shì)可能要持續(xù)到明年6月，已經(jīng)可以確定的是明年谷氨酸方面將新增寧夏伊品12萬(wàn)噸和阜豐在寶雞的7.5萬(wàn)噸；而味精的產(chǎn)能將有24萬(wàn)噸的增加。屆時(shí)供需將會(huì)達(dá)到平衡，味精的價(jià)格會(huì)稍微回落。

    這位味精生產(chǎn)廠家高層表示，味精已經(jīng)八九年沒(méi)有暴利，盡管現(xiàn)在環(huán)保治理已不是難題，但由于投資大，收益低，加上幾年設(shè)備老化，在過(guò)去的三四年中味精行業(yè)處于虧損的邊緣，是一個(gè)微利行業(yè)，現(xiàn)在價(jià)格的漲至12000元是“理性回歸”。

    不過(guò)，在去年廠家們都沒(méi)有預(yù)想到今年行情這么好的情況下，新一波的谷氨酸爭(zhēng)奪戰(zhàn)開(kāi)始了。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，除寧夏伊品及阜豐外，蓮花、菱花也有意上馬谷氨酸，一些地方政府也在開(kāi)始張羅布局，因?yàn)椤罢l(shuí)掌握了谷氨酸，味精漲價(jià)的好處就享受到了�！�

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